Filtros fundamentales
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Los filtros fundamentales leen lo que las empresas publican en sus informes trimestrales (10-Q) y anuales (10-K): ingresos, beneficios, márgenes, deuda, flujo de caja y los ratios que se calculan con ellos. Responden a preguntas como "¿la rentabilidad sobre el patrimonio supera el 15 %?" o "¿el flujo de caja libre es mayor que hace un año?".
Los filtros de acción leen datos de mercado que cambian cada día, como el precio y el volumen. Los fundamentales cambian cuando la empresa presenta un informe.
Recorrido
Los ratios son decimales: 0,15 en la fila de Return on Equity significa un 15 %.
- Métrica (Return on Equity): haz clic para elegir otra.
- Periodo ((año), (trimestre), (trimestre pasado)): de qué informe sale la métrica. Haz clic para cambiar el tipo de informe y el desfase.
- Condición: Mayor que, Menor o igual que, Rango y las demás.
- Objetivo: Valor compara con un número. Fundamental compara con otra métrica.
- Valor: el número con el que se compara.
- dentro de N trimestres o años: cuántos informes recientes se revisan. Con 2, basta con que la regla se cumpla en uno de los dos últimos.
- Distribución: dónde se sitúa cada empresa en esta métrica. Arrástrala para fijar el valor. Se oculta cuando el objetivo es otra métrica y en pantallas estrechas.
- ⋯: Eliminar, Duplicar, Desactivar o Activar, y Restablecer valores por defecto.
Crear y configurar
- Haz clic en + en un grupo de filtros (o en Añadir filtro si el grupo está vacío) y luego en Filtro fundamental. Aparece una fila con el beneficio neto.
- Haz clic en la métrica. Busca en la lista (Buscar fundamental…) o recórrela por estado financiero, y elige una.
- Haz clic en el botón del periodo. En Parámetros, pon Presentación en Trimestral o Anual, fija el Desfase y guarda.
- Elige una condición, introduce un valor y fija dentro de.
- Haz clic en Escanear.
Comparar una métrica con otra
Cambia el objetivo a otra métrica para preguntar "¿esto es mayor que aquello?", incluso la misma métrica en un informe anterior. Para encontrar empresas cuyo beneficio neto de este trimestre supera el del mismo trimestre del año pasado:
- Añade un filtro Consolidated Net Income / (Loss) sobre informes Trimestral y pon la condición en Mayor que.
- Haz clic en Valor, elige Fundamental » y vuelve a elegir Consolidated Net Income / (Loss).
- Haz clic en el segundo botón de periodo. En Opciones de comparación, pon Presentación en Trimestral y Desfase en 4, y guarda.
Un desfase de 4 en informes trimestrales son cuatro trimestres atrás: el mismo trimestre de hace un año. En la web, el botón de comparación muestra el código corto de la métrica, como Netincome, cuando la eliges. Rango no puede comparar con otra métrica.
Referencia
Ajustes del informe
Grupos de métricas
Cada métrica, con lo que mide, está en la referencia de métricas fundamentales.
Los campos de crecimiento son de dos tipos. EPS Growth, Revenue Growth y los demás campos "Growth" son tasas de crecimiento anual. Los campos Q/Q Growth comparan con el trimestre anterior, y la mayoría necesitan Super Pro.
Valores
Los ratios y los porcentajes son decimales. Escribe 0.15 para un 15 % y 0.5 para una deuda sobre patrimonio de 0,5. Los importes en dólares van como números completos.
Condiciones
Mayor que, Mayor o igual que, Menor que, Menor o igual que, Igual a, Distinto de y Rango. Los fundamentales no tienen condiciones de cruce.
Planes
En Super, las métricas que necesitan Super Pro muestran un rayo y Super Pro en la lista. Haz clic en una para ver la mejora de plan.
Acciones con BPA en aceleración
Plan SuperEmpresas de más de 500 millones de dólares cuyo crecimiento del beneficio es de al menos un 10 % y más rápido que el del trimestre pasado, con los ingresos también al alza.
Filtros
- Market cap>$500M
- EPS growth≥10%
- Revenue growth>5%
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- Cómo usarlo
Revisa la fecha de resultados antes de comprar. El próximo informe decide si la aceleración se mantiene.
Compounders de flujo de caja libre
Plan SuperEmpresas rentables con un flujo de caja libre positivo y mayor que el del mismo trimestre de hace un año.
Filtros
- Market cap>$200M
- Free cash flow>$0
- Profit margin≥10%
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- Cómo usarlo
Úsalo como una lista de negocios que se financian solos y ordénalos por valoración.
Acciones con balance a prueba de crisis
Plan SuperEmpresas rentables con un ratio corriente de 2 o más, poca deuda y una caja creciente.
Filtros
- Current ratio≥2
- Debt / equity≤0.3
- Profit margin>0%
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- Cómo usarlo
Una lista defensiva para mercados débiles. Combínala con un filtro de tendencia para evitar acciones que están baratas por algo.
Acciones de la Fórmula Mágica
Plan Super ProEmpresas de más de 100 millones de dólares que ganan al menos un 15 % sobre el capital invertido y cotizan con un P/E de entre 0 y 15.
Filtros
- Market cap>$100M
- Return on invested capital≥15%
- P/E ratio>0
- P/E ratio≤15
- Cómo usarlo
El método está pensado para una cesta de acciones que mantienes un año, no para una sola elección.
- Advertencia
Un P/E bajo puede significar que los beneficios están a punto de caer.
Referencia rápida
Los fundamentales cambian cuatro veces al año, así que aportan poco a una operación intradía.
Consejos
- Usa dentro de 2 para perdonar un mal trimestre. Una empresa con un informe flojo dentro de una racha fuerte sigue pasando.
- Compara una métrica consigo misma con Desfase 4 en informes trimestrales para quitar la estacionalidad. El cuarto trimestre de un minorista siempre supera al tercero.
- Añade Market cap≥300M a cualquier escaneo fundamental. En empresas pequeñas, los ratios saltan con cambios pequeños en las cifras.